理財、投資勢必要具備『國際觀』，身為財務顧問的你這週讀報了嗎？！掌握全球財經要聞不再麻煩，理財鴿每週精選全球財經週記，協助你了解國際財經局勢，成為財經知識的傳遞者！
台灣
央行連3季維持利率不變，上修明年(2024年)經濟成長率到3.12% (2023-12-15)
- 中央銀行決議維持各項指標利率不變，三大指標利率目前水準分別是重貼現率1.875%、擔保放款融通利率2.25%、短期融通利率4.125%
- 預期2023年經濟成長率為1.4%，相較上季的預估值(1.46%)下修0.06%；預期2024年經濟成長率為3.12%，相較上季的預估值(3.08%)上修0.04%
- 預期2023年CPI成長率為2.46%，相較上季的預估值(2.22%)上修0.24%；預期2024年CPI成長率為1.89%，相較上季的預估值(1.83%)上修0.06%
2022年國人赴海外工作人數年增率達48.4% (2023-12-15)
- 公布2022年國人赴海外工作人數合計為47.3萬人，相較前一年增加15.4萬人，主因為新冠肺炎(COVID-19)疫情弱化，年增率高達48.4%
- 2022年前往美國增加4.9萬人，年增率90%，前往東南亞增加3.1萬人，年增率79%，前往日韓增加1.7萬人，年增率79.3%，前往中國增加1.4萬人，年增率8.7%
- 2022年赴海外工作者，以30~49歲24.3萬人最多，占比53.6%，50歲以上15.2萬人，占比32.1%
2023年前10月實質經常性薪資成長，實質總薪資則是負成長 (2023-12-12)
- 10月底工業及服務業全體受僱員工平均經常性薪資為4萬5,564元，年增率2.31%，加上獎金與加班費後的平均總薪資為5萬1,143元，年增率1.35%
- 2023年1~10月平均經常性薪資為4萬5,441元，年增率2.49%，去除物價因素後的實質經常性薪資為4萬1,370元，年增率0.06%
- 2023年1~10月平均總薪資為5萬9,270元，年增率1.53%，去除物價因素後的實質總薪資為5萬3,960元，年增率-0.87%，無法對抗物價上漲
台灣11月出口年增率3.8%，再度轉回成長，進出口金額均為歷年同期第3高 (2023-12-09)
- 台灣11月出口金額374.7億美元，年增率3.8%；進口金額276.7億美元，年增率-14.8%；貿易出超98億美元
- 累計1~11月出口金額3,925.6億美元，是歷年來同期間第3高，年增率-11.5%
- 累計1~11月進口金額3,231億美元，也是歷年來同期間第3高，年增率-18.7%
中國
中國11月CPI再度連續衰退，PPI則是連續14個月衰退 (2023-12-09)
- 中國11月消費者物價指數(CPI)年增率-0.5%，跌幅較上月擴大-0.4%，連續2個月衰退
- 11月CPI當中食品價格年增率-4.2%，非食品價格年增率0.4%，消費品價格年增率-1.4%，服務價格年增率1%；1~11月CPI平均年增率0.3%
- 11月中國生產者物價指數(PPI)年增率-3%，跌幅較上月擴大0.4%，連續14個月衰退
美國
聯準會縮表第80周：累計政府債券減少9,610億美元，MBS減少2,605億美元，資產負債表單周增加25億美元 (2023-12-15)
- 聯準會資產負債表截至12月13日為止的前一周減少586億美元，總額為7兆7,904億美元
- 因應矽谷銀行事件(第40周)，貼現窗口累計減少24億美元，銀行定期融資計畫(BTFP)累計增加1,238億美元，合計增加1,214億美元
- 本次縮表行動第80周，累計美國政府債券減少9,610億美元，MBS部分減少2,605億美元，整體資產負債表減少1兆1,743億美元
美國11月零售銷售月增率0.3%，13項零售項目8項較上月成長 (2023-12-15)
- 美國11月零售銷售金額為7,057億美元，月增率為0.3%，反轉10月的月增率-0.2%衰退表現，再度轉為成長
- 11月主要13項零售項目當中，8項銷售金額較上月成長(月增率為正成長)，其他5項則是較上月衰退(月增率為負成長)
- 不含汽車與其零部件和加油站後的11月零售銷售月增率0.6%，反轉10月的月增率-0.1%衰退表現，年增率5.2%，漲幅較上月擴大2.1%
聯準會維持利率不變，明年(2024年)有降息3碼的可能性 (2023-12-14)
- 美國聯準會決議維持基準聯邦基金利率區間在5.25%~5.5%不變，連續3次會議沒有變動利率，這是2023年最後一次決策會議
- 這次會議的經濟展望中對於2023年聯邦基金利率中值預估為5.4%，預估2024年為4.6%，下降0.8%，意謂明年(2024年)保有3碼的降息空間
- 這次會議公布的點陣圖對於2024年聯邦基金利率區間預估，19位委員當中，有11位(58%)預估會在4.5%~4.75%以下(相較目前低0.75%/3碼)
美國11月PPI年增率縮減到0.9% (2023-12-14)
- 美國11月生產者物價指數(PPI)年增率為0.9%，相較下修後10月的年增率1.2%(原公布值為1.3%)，漲幅縮減0.3%，連續2個月漲幅縮減
- 11月不含食物、能源、貿易後的核心PPI年增率2.5%，漲幅較下修後10月的年增率2.8%(原公布值為2.9%)，漲幅縮減0.3%
美國11月CPI年增率縮減到3.1% (2023-12-13)
- 美國11月消費者物價指數(CPI)年增率3.1%，漲幅較上月縮減0.1%，距離6月3%當時為近27個月來最小漲幅僅有0.1%的差距
- 11月CPI當中食物類價格年增率為2.9%，漲幅較上月縮減0.4%，能源類價格年增率為-5.4%，衰退幅度較上月擴大0.9%
- 不含食物與能源後的11月核心CPI年增率4%，漲幅與上月相同，都是自2021年9月(當時為4%)之後近2年多來(25個月)新低
美國11月失業率降到3.7%，就業市場熱度高於預期 (2023-12-09)
- 美國11月新增非農就業人數為19.9萬人，高於10月新增人數15萬人，也高於預期的18.5萬人
- 11月美國勞動參與率為62.8%，較上月小幅上升0.1%；11月失業率為3.7%，較上月下降0.2%，低於市場預期的3.9%
- 11月美國私人部門平均時薪為34.1美元，月增率0.4%，漲幅較上月擴大0.2%，年增率4%，漲幅較上月縮減0.1%，符合市場預期
亞太
紐西蘭第三季GDP季增率-0.3%，再度轉為衰退 (2023-12-15)
- 紐西蘭2023年第三季國內生產毛額(GDP)季增率-0.3%，反轉第二季0.5%的成長局面，轉為衰退
- 2023年第三季GDP年增率為1.3%，與第二季的年增率3%相較，漲幅縮減1.7%
- 2023年第三季主要產業表現，商品生產業季增率-2.6%，服務業季增率0.4%，農林漁業季增率0.8%，礦業季增率-1.8%
亞銀(ADB)上修開發中亞洲經濟成長率到4.9% (2023-12-13)
- 亞洲開發銀行(ADB)將2023年開發中亞洲經濟成長率上修到4.9%，相較9月的預估值調升0.2%；預估2024年的經濟成長率小幅縮減到4.8%
- 預估2023年開發中亞洲通膨率為3.5%，相較9月的預估值調降0.1%，預估2024年通膨率會小幅上升到3.6%
- 預期台灣2023年經濟成長率為1.2%，與9月的預估值相同；預期2024年經濟成長率會成長到2.7%，與9月的預估值相同
日本2023年第三季GDP修正後季增年率-2.9%，衰退幅度更大 (2023-12-09)
- 日本第三季國內生產毛額(GDP)第2度修正值，季增率從原本-0.5%，下修成為-0.7%；季增年率則是從-2.1%，下修成為-2.9%
- 這次下修主因為內需表現較原本初估值弱，修正後內需季增率為-0.6%，對GDP季增率的貢獻度為-0.6%，季增年率為-2.4%
- 內需當中民間需求季增率-0.9%，較初估值-0.6%低，對GDP季增率貢獻度為-0.6%
歐洲
歐洲央行決議維持利率不變，預期2024年通膨率會降到2.7% (2023-12-15)
- 歐洲央行決議維持利率水準不變，歐元區三大主要利率分別是隔夜存款利率為4%，主要再融資利率(MRO)為4.5%、隔夜貸款利率(MLF)為4.75%
- 回顧ECB自2022年7月21日升息2碼開始啟動本波升息循環，至今共計升息10次，合計升幅18碼(4.5%)
- 預期2024年歐元區通膨率會從5.4%降到2.7%，經濟成長率會從0.6%上升到0.8%
英國央行維持基準利率在5.25%不變 (2023-12-15)
- 英國央行決議維持利率不變，基準利率仍是5.25%，自2021年12月以來連續14次會議升息之後，連續3次會議沒有升息
- 這次的決策會議，委員會以6比3決定維持基準利率不變，當中3位委員傾向於將基準利率調高1碼(0.25%)
- 預期2024年第三季前基準利率都會維持在5.25%左右，2026年底會逐步下降到4.24%，而通膨率在2025年底會回到2%的目標，之後還會下跌到2%以下
挪威央行升息1碼，本波升息循環累計調升4.5% (2023-12-15)
- 挪威央行宣布升息1碼(0.25%)，調升後基準利率來到4.5%，並表示會維持這個利率水準一段時間
- 挪威央行自2021年9月23日升息1碼起展開本波升息循環，共計14度升息，累計調升18碼，升幅為4.5%
美洲
巴西央行降息2碼，連續4個月降息 (2023-12-15)
- 巴西央行宣布降息2碼(0.5%)，調降後指標Selic利率來到11.75%，也暗示未來還會進行更多相同幅度的降息
- 巴西央行自8月2日進行首度降息，降息幅度為2碼，這是連續4個月降息，累計調降8碼(2%)
能源
OPEC最新月報(12月)：第四季全球原油供不應求可能將近330萬桶/日 (2023-12-14)
- 12月的月報預估2023年第四季全球原油需求維持在每日1億328萬桶，相較第三季增加116萬桶
- 預估2023年第四季非OPEC產油國產量與OPEC液化天然氣及非常規產量為每日7,216萬桶(相較第三季減少156萬桶)
- 以OPEC產油國11月產量2,783.7萬桶推估，第四季全球原油需求大於供給每日約328.3萬桶(供不應求)