未開始建立客戶
還沒開始建立客戶但客戶資料好多,好懶得一筆筆輸入!快下載範例檔,使用檔案快速建立客戶資料
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將客戶資料一次性匯出成Excel檔,進行新增或修改,再將這個檔案匯入,可節省維護資料的時間
匯出客戶資料時,輸入【驗證碼】,讓你匯出更安心 ( 【驗證碼】將寄送至您登入的EMAIL帳號中,請記得查收~ )
匯入客戶資料時,輸入【驗證碼】,讓你匯入更安心 ( 【驗證碼】將寄送至您登入的EMAIL帳號中,請記得查收~ )
檔案必須是 EXCEL
檔。資料以客戶名稱+編號
不可重覆為檢查的依據。
若刪除客戶,將同步刪除〔行程〕
、〔定聯〕
、〔保單〕
、〔財務規劃〕
等相關資料。
行數 | 客戶姓名 | 客戶編號 | 錯誤原因 |
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