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全球
胡潤2022年全球富豪榜，馬斯克蟬聯世界首富 (2022-03-17)
- 胡潤研究所公布「2022年胡潤全球富豪榜」，特斯拉執行長馬斯克蟬聯世界首富，財富總額達1.29兆元人民幣
- 亞馬遜創辦人貝佐斯排名第2，財富總額為1.185兆元人民幣；排名第3的是路易威登執行長阿諾爾，財富總額為9,650億元人民幣
- 排名第4~10名的富豪分別是比爾蓋茲、巴菲特、佩奇、布林、鮑爾默、穆克什、貝特朗
全球外資1月共計減持860億美元的美債 (2022-03-16)
- 全球外資共計持有美國政府債券7兆6,617億美元，相較上月減少860億美元
- 1月增持美債最多的國家是挪威，單月增加175億美元，總持有量來到1,151億美元，排名第18
- 1月減少美債最多的國家是英國，單月減少386億美元，總持有量為6,088億美元，排名第3
台灣
金管會說明地下期貨詐騙招數 (2022-03-17)
- 金管會發文表示，地下期貨多以低手續費、免保證金、賺多賠少為號召，引誘交易人至地下期貨公司進行交易
- 或假借合法期貨商名義，向交易人仲介或招攬非法期貨業務，以致影響交易人財產安全
- 金管會呼籲民眾要到合法的期貨公司進行交易，避免被地下期貨誘騙，造成生命財產損失
央行宣布升息1碼，預估今年經濟成長率4.05%，通膨率2.37% (2022-03-17)
- 中央銀行宣布升息1碼(0.25%)，調升後重貼現率來到1.375%，擔保放款融通利率來到1.75%，短期融通利率來到3.625%
- 央行預估2022年台灣國內生產毛額(GDP)成長率為4.05%，當中內需貢獻3.25%，淨出口(外貿)貢獻0.8%
- 預估2022年消費者物價指數(CPI)年增率為2.37%，漲幅高於2021年1.96%
2月全體國銀人民幣存款連續3個月下降 (2022-03-16)
- 全體本國銀行2月人民幣存款總額合計為2,273.9億元人民幣，相較上月減少9.7億元人民幣，連續3個月減少，總額降到8年多來新低
- 存放在外匯指定銀行(DBU)的餘額為1,997.3億元人民幣，相較上月減少5.2億元人民幣
- 存放在國際金融業務分行(OBU)的餘額為276.6億元人民幣，相較上月減少4.5億元人民幣
中國
中國房企陽光城再度出現人民幣中期票據違約 (2022-03-17)
- 中國房地產企業陽光城未能在3月15日按期支付足額利息與兌付本金，因此構成實質性違約
- 該中期票據〔20陽光城MTN001〕發行總額6億元人民幣，發行期限為2+2年，票面利率6.6%
- 先前在2月時就已經發生美元債券違約，合計違約金額為2,726.25萬美元
中國財政部表示：今年不具備擴大房地產稅改革試點城市條件 (2022-03-17)
- 中國人大常委會於2021年10月23日公告，授權國務院在部分地區開展房地產稅改革試點工作，這項決定授權的試點期限為5年
- 進行房地產稅試點目的，主要是為了積極穩妥推進房地產稅立法與改革，引導住房合理消費與土地資源節約利用，促進房地產市場平穩發展
- 中國財政部3月16日對官媒新華社表示，考量綜合因素2022年不具備擴大房地產稅改革試點城市的條件
美國
聯準會資產負債表本周增加437億美元，總額突破9兆美元 (2022-03-18)
- 本周美國公債增加購入49億美元，抵押貸款證券(MBS)本周增加386億美元，與各主要央行進行的流動性互換本周沒有變動
- 聯準會其他特殊目的工具，薪資保護計畫(PPP)本周減少約6億美元、市政債計畫(MLF)本周沒有變動、大街商業貸款計畫(MS)本周減少2億美元
- 2020年疫情爆發至今，資產負債表總額增加4兆6,438億元，成長幅度為107%
美國2月零售銷售月增率0.3%，消費買氣受通膨升溫影響 (2022-03-17)
- 美國商務部2月零售銷售總額為6,581億美元，相較修正後1月的總額6,561億美元，月增率為0.3%；2月零售銷售年增率為17.6%
- 2月不含汽車、零部件與加油站後的零售銷售月增率-0.4%，年增率15.8%。數據顯示2月美國整體消費受到通膨影響，消費者買氣似乎縮手
聯準會升息1碼，預估2022年全年可能升息7碼 (2022-03-17)
- 美國聯準會決議升息1碼(0.25%)，聯邦基金利率調升後來到0.25%~0.5%，是2018年12月以來首度升息
- 根據聯準會公布的點陣圖顯示，16位委員當中有12位認為2022年底前會升息7碼以上，相較2021年初的利率中值調升1.75%以上
- 聯準會公布的各項數據展望，2022年實質GDP成長率為2.8%，2022年聯邦基金利率中值預估為1.875%，相較2022年初則是高了1.75%
美國2月PPI年增率10%，首度出現雙位數漲幅 (2022-03-15)
- 美國2月PPI年增率10%，漲幅與1月上修後的年增率相同，首度出現雙位數漲幅
- 2月不含食物、能源與貿易後的核心PPI年增率6.6%，漲幅較下修後1月的年增率6.8%縮減
美國SEC將5家中國企業列入外國企業問責法首批清單 (2022-03-12)
- 美國證券交易委員會(SEC)將百劑神州、再鼎醫藥、和黃醫藥、百勝中國、盛美半導體等5家中國企業列入首批外國企業問責法暫定清單
- 若這些公司沒有在3月29日之前向SEC提供相關證據證明可以豁免，將會從紐約證券交易所或是納史達克下市
- 外國企業問責法要求外國企業赴美上市，若連續3年沒有通過美國上市公司會計監督管理委員會審查，SEC可以要求該公司下市
美國取消俄羅斯貿易最惠國待遇 (2022-03-12)
- 美國總統拜登宣布，取消俄羅斯貿易最惠國待遇，未來美國將可能會對俄羅斯商品調高進口關稅，此舉為美國進一步對俄羅斯實施經濟制裁
- 該項決定需經過國會同意，美國貿易代表戴琪對外聲明表示，這是俄羅斯政府對入侵烏克蘭必須付出的沉重經濟與外交代價
- 根據美國人口普查局資料，2021年美俄雙邊貿易總額約361億美元，當中297億美元是美國進口俄羅斯商品，如能源、鋼鐵、貴金屬等
亞太
亞銀報告：肺炎疫情讓東南亞赤貧人口增加到470萬人 (2022-03-18)
- 亞洲開發銀行(ADB)最新報告，表示新冠肺炎造成東南亞地區930萬個工作機會消失，使470萬人陷入極端貧窮(赤貧)
- 2021年東南亞地區赤貧人口數為243萬人，約占該地區比率3.7%
- 預期新冠肺炎仍會讓東南亞地區2022年經濟成長率削減0.8%，造成廣泛失業，不平等加劇，貧困率上升，特別是女性、年輕勞工、老年人
澳洲2月失業率降到4%，是2008年以來最低水準 (2022-03-18)
- 澳洲2月就業人數增加7萬7,400人，高於市場預期的3萬7,000人，當中全職就業人數增加12萬1,900人，兼職就業人數減少4萬4,500人
- 2月失業率降到4%，相較上月降低0.2%，相較去年同期下降1.8%
- 2月勞動參與率66.4%，相較上月增加0.2%，相較去年同期增加0.4%
日本2月連續第7個月貿易逆差 (2022-03-16)
- 日本2月出口金額7.19兆日圓，年增率19.1%，連續第12個月成長
- 2月進口金額7.8583兆日圓，年增率34%；貿易逆差6,682億日圓，連續7個月出現逆差
歐洲
標準普爾再度調降俄羅斯信評到「CC」 (2022-03-18)
- 標準普爾再將俄羅斯信用評等調降1級到「CC」，表示極可能違約，距離違約等級只剩2級
- 標準普爾於烏俄戰爭開打後陸續調降俄羅斯信用評等，2月27日從投資級「BBB-」調降1級到投機級「BB+」
- 3月4日再從投機級「BB+」調降8級到垃圾級「CCC-」，3月17日再降1級到「CC」
英國升息1碼，連續3個月升息 (2022-03-17)
- 英國央行宣布升息1碼(0.25%)，調整後基準利率上升到0.75%，連續3個月升息
- 這是英國貨幣政策委員會自2004年以來首度連續升息，同時也將英國的通貨膨脹率高峰上調到4月的7.25%
歐盟禁止頂級國際信評機構對俄羅斯與俄羅斯企業進行信用評級 (2022-03-16)
- 歐盟執委會禁止國際頂級信用評等機構對俄羅斯，以及俄羅斯企業進行評級，目的在削弱俄羅斯籌集資金的能力
- 歐盟表示這項制裁方案是和國際夥伴，特別是美國協調進行的
- 國際三大評等機構包括標準普爾、穆迪、惠譽等如果忽視這項禁令，將會面臨在歐盟失去營運許可的風險
俄羅斯央行停止從銀行購買黃金，滿足民眾需求避免流動性不足 (2022-03-16)
- 俄羅斯央行暫停從銀行購買黃金，主要目的為滿足俄羅斯家庭對黃金日益增長的需求，也希望避免民眾取錢造成金融機構流動性不足
- 俄羅斯央行擔憂通膨與資金外流，2月28日將基準利率從9.5%大幅調升到20%，希望可以抑制人民因俄羅斯盧布貶值，大量從金融機構領取資金
俄羅斯反制，將美國總統等13位高官列入黑名單 (2022-03-16)
- 俄羅斯外交部宣布，對美國總統拜登等13位政府官員進行制裁，反制美國與西方國家針對俄羅斯官員與寡頭的制裁措施
- 被列入制裁的美國個人禁止入境俄羅斯，也將會凍結在俄羅斯所有資產
俄羅斯被逐出歐洲理事會 (2022-03-16)
- 歐洲理事會召開國會議員大會(PACE)，表決通過將俄羅斯開除會籍，這是歐洲理事會史上第一次有成員國被逐出
- 歐洲理事會成立於1949年，目的是促進歐洲各國法律規範、人權與民主發展、法治與文化合作
- 歐洲理事會成立之後決議設立人權法院，確保各國履行保護人權承諾，未來俄羅斯無法再訴諸歐洲人權法院
英國擴大對俄羅斯制裁，包括酒類等加徵35%進口關稅 (2022-03-16)
- 英國國際貿易部公布對俄羅斯新一波制裁，對包括伏特加酒等一系列商品加徵35%的進口關稅，並且禁止出口奢侈品到俄羅斯
- 清單中包括酒類、鋼品、穀物、木材、皮毛、白身魚類等，年進口值約9億英鎊
俄羅斯總理簽署禁止出口糖與穀物的法令，至少到6月30之前 (2022-03-15)
- 俄羅斯總理簽署法令，禁止出口白糖、原糖，期限到2022年8月31日
- 同時也禁止出口小麥、大麥、黑麥、玉米到歐亞經濟聯盟(EEU)的國家，期限到2022年6月30日
- 俄羅斯經濟部先前宣布，暫停出口包括小麥、大麥、黑麥、雜麥、玉米、糖等大宗物資，理由為確保國內有足夠糧食，暫停出口時間到8月31日
歐盟新一波制裁，取消俄羅斯貿易最惠國待遇 (2022-03-15)
- 歐盟27個成員國一致同意取消俄羅斯貿易最惠國待遇，對於俄羅斯寡頭也將給予制裁，包括英超足球對老闆阿布拉莫維奇等14人將列入黑名單
- 此外也禁止歐盟企業投資俄羅斯能源產業，禁止出口精品與豪華汽車到俄羅斯，禁止進口俄羅斯鋼鐵，不包含扁鋼胚與小鋼胚
- 新制裁行動中也有豁免清單，主要在能源與金屬部分，如歐盟不禁止進口俄羅斯化石燃料，也不禁止俄羅斯鈀金、鎳、鋁、銅、鈦、鐵礦石進口
烏俄戰爭致使小麥歉收，全球糧食危機加劇 (2022-03-14)
- 烏俄戰爭開打衝擊到烏克蘭農民春耕行程，烏克蘭小麥全球供應量約占10%，小麥供給受到衝擊預期不僅止於2022年，甚至還會拉更長
- 烏克蘭小麥多在秋天播種，經過短暫成長期後進入冬天時冬休，到了春季農民必須進行施肥，並且幫助小麥分櫱提升產量
- 但此時該是進行施肥與分櫱，因戰爭致使烏克蘭農民缺肥料、缺燃油啟動農機，勢必影響後續產量
英國與歐盟國家陸續凍結俄羅斯富豪資產 (2022-03-14)
- 英格蘭超級足球聯賽(英超)發表聲明，禁止俄羅富豪阿布拉莫維奇持續擁有切爾西隊，未來也不可以再參與球團經營，必須立即出售
- 義大利凍結俄羅斯化肥與煤炭富豪梅里尼欽科，擁有一艘造價5.3億歐元的豪華遊艇，並拒發簽證
- 3月初義大利政府也凍結俄羅斯金屬大亨摩達雪夫包括造價6,500萬歐元遊艇在內，總值約1.4億歐元的資產
俄羅斯財政部表示，將近半數外匯存底遭到凍結 (2022-03-14)
- 因西方國家制裁，俄羅斯包括黃金在內規模約3,000億美元的外匯存底遭到凍結無法使用，將近整體外匯存底6,400億美元的半數
- 俄羅斯央行因應外匯存底遭到西方國家制裁的相關措施，包括對國內實施資本管制，減少外匯流失
- 也公布對俄羅斯不友善的國家名單，被列入的國家將會用盧布償還包括公債、公司債等債務，直到資金解凍為止
美洲
巴西升息4碼，避免與美國利差擴大，同時壓抑10.54%的通膨壓力 (2022-03-18)
- 巴西央行升息4碼(1%)，調升後指標利率來到11.75%，跟進美國聯準會腳步，也是連續2個月升息
- 根據巴西國家地理統計局公布的數據，2月消費者物價指數月增率1.01%，年增率達10.54%
- 持續升息除縮減與美國之間的利差，避免資金外流外，控制通膨也是重要目標
能源
IEA預估：全球原油需求將因制裁影響全球經濟成長而下降 (2022-03-16)
- 國際能源總署表示俄羅斯受到國際制裁後，預估從4月起每日有300萬桶的俄羅斯石油與油品無法進入市場
- 但俄羅斯國內對石油的需求會下降，如果制裁的情況加重，流失的數量還會上升
- 預估2022年第二季~第四季全球原油每日需求量減少130萬桶，主因為俄羅斯受到國際制裁，大宗商品價格上漲，明顯壓抑全球經濟成長